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择尔裕智慧app

添加时间：2026-06-13 23:42:44

安装包名: 择尔裕智慧

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介绍信息精选

应用截图

应用介绍

择尔裕智慧app整合了自选基金、朋友圈素材、转发助手等模块，专为理财师设计以提升营销拓客效率。该平台同时推送独家专栏和获客海报供浏览，助力用户优化工作效能。系统还支持多账户客户管理、一键智能诊断分析等服务，精准解决基金投资中的关键痛点。

1、新闻资讯：涵盖择尔裕基金研究中心独家策略报告、基金公司调研数据、收评、重大事件解读、基金经理事件报告，以及财经市场的其他动态信息。

2、基金公告：提供基金经理变更、分红拆分、申赎调整等公告内容的详细查询。

3、基金净值：展示最新基金净值、日涨跌幅、日排名等实时数据信息。

4、基金比较：从基金经理、基金公司、助涨抗跌能力、波动风险等维度，对基金进行全方位对比分析。

1、基金排名：检索基金在周、月、季度、半年、年、今年等不同周期的涨跌幅表现及同类位次。

2、自选基金：便捷添加并管理关注基金的列表。

3、智能选基：基于投资类型、业绩表现、波动风险等指标筛选基金，支持保存方案并查阅专家老师提供的建议。

4、新基金点评：从发行时机、产品优势、目标客户筛选等角度介绍新发基金，辅助理财经理销售工作。

5、客户管理：作为银行理财经理的移动工具，实时掌握客户投资收益详情。

1、智能诊断

账户诊断：根据客户年龄、投资风格、持仓信息等要素，生成账户诊断报告，涵盖资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等内容，理财经理可借此轻松识别销售机会。

2、个基诊断：从业绩表现、基金经理等层面点评基金，明确适用人群，为理财经理提供销售方向。

3、智能营销

访客全景智能画像：依托大数据和人工智能技术构建用户行为分析系统，实时监测与分析访客行为。通过行为标签，精准描绘客户风险偏好、产品偏好及营销成功概率，助力精准营销实施。

1、持营基金：通过分析理财经理名下所有客户的账户，甄选最适合持营基金的销售对象，直接提供销售契机。

2、新基金：推行一套新基金营销方案（定赢计划），有效化解客户在选时和选基上的难题。

3、定投计划：采用验证模式提供基金销售方式（定投计划），解决理财经理在市场各点位均可销售基金的挑战。

4、智能服务

系统为理财经理提供及时、高效的客户营销服务支持。

5、专家在线

择尔裕金融的专家团队通过系统提供专业、全面的基金分析服务。